Comprendre les solutions patrimoniales et le rôle d’un courtier

Le conseiller en gestion de patrimoine est un professionnel de la gestion patrimoniale qui intervient à différents niveaux (financier, patrimonial, fiscal, successoral, etc.). Son rôle consiste à recommander les meilleures solutions à ses clients, qu’il s’agisse d’actifs financiers ou autres. …

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